Bolag söker kapital för lansering av ny produkt

Låneinformasjon

Risikoklasse	C
Lånebeløp (NOK)	NOK 800 000
Transjer	1
Låntaker	Eboot AS
Lånets formål	Driftskapital
Løpetid	Min 3 mån | Maks 24 mån
Sikkerhet	Personlig kausjon Aksjepant i Nornir Holding AS
Årlig rente	9 %
Tegningsperiode	2020-06-30 – 2020-07-07
Opsjon til forlengelse av tegningsperioden	Ja

Investeringsvilkår

Investeringen skjer gjennom et lån til Eboot AS, 912 995 151. Selskapet ønsker å låne totalt NOK 800 000 fra Kameos långivere.

Lånet sikres med en personlig kausjon på hele lånebeløpet. Videre stilles 55,52% av aksjene i Nornir Holding AS som sikkerhet for lånet.

Lånet er et annuitetslån, og det betales renter og avdrag på månedlig basis.

Lånet fra Kameo skal ikke gå til betjening av annen langsiktig gjeld, og denne gjelden skal ikke betjenes før Kameo sitt lån er tilbakebetalt.

Låntaker	Eboot AS
Organisasjonsnummer	912 995 151
Lånebeløp (NOK)	NOK 800 000
Transje	1
Lånets formål	Driftskapial
Tilbakebetalingsplan	Annuitet
Årlig rente	9%
Månedlig rente	0,75%
Frekvens på amortisering	Annuitet
Frekvens på rentebetalinger	Månedlig
Fleksibel løpetid	Min 3 mån | Maks 24 mån

Transjer	Lånebeløp (NOK)	Årlig rente	Sikkerhet	Status
1	NOK 800 000	9%	Personlig kausjon og aksjepant	Pågående
Totalt	NOK 800 000

Sikkerhetspakke

Pantsetter	Eboot AS (org.nr) & Semantic AS (org.nr)
Långiverombud*	Lindorff Capital AS
Kausjonist	Pål Kristian Levang, med 135% av lånebeløpet
Aksjepant	Eboot AS sine askjer i Nornir Holding (15,94%)
Aksjepant	Semantic AS sine askjer i Nornir Holding (39,58%)

*Långiverombudet innehar Sikkerhetsobjektet som ombud for samtlige Långivere.

Selskapet

Eboot AS er et IT konsulentselskap, som er 100% eid av Asveig Marie Jellestad Levang og driftes sammen med mannen Pål Kristian Levang, som er daglig leder. Både Asveig og Pål har lang erfaring fra IT-bransjen og leies ut som interimledere eller tekniske konsulenter til større børsnoterte selskaper innen bank, finans og forsikring. I tillegg til konsulentvirksomhet har Eboot de siste årene brukt mye resurser på å bygge opp IT- utviklingsselskapet Nornir AS, og har stått for mye av forskningen og utviklingen der.

Nornir AS er 100% eid av holdingselskapet Nornir Holding AS. Eboot eier i dag 15,9% av holdingselskapet. I tillegg eier Pål Krisitian Levang 39,6% gjennom investeringsselskapet Semantic AS. Utover dette består holdingsselskapet per i dag av ca. 100 mindre aksjonærer, og det pågår en emisjon i holdingsselskapet som skal kapitalisere Nornir AS ytterligere.

Nornir AS har utviklet et eget produkt innen Kunstig intelligens for web (Web AI), Synx. Synx teknologien skal fusjoneres ut i et eget selskap, Synx AS, hvor Eboot AS og Symantic AS sammen vil ha >50% eierandel.

Lånet fra Kameo betjenes av Eboot, og vil gå til å sikre drift frem til lansering av Synx produktet og gjennomføring av fusjonen.

Finansiell informasjon

Eboot AS opplevde sterk vekst i 2019, og fakturerte konsulenttjenester for 3,7MNOK i 2019, opp fra 447.000 NOK i 2018. Eboot får primært oppdrag via en IT-konsulentmegler og har inngått en rammeavtale som fornyes hver 6 måned med solide børsnoterte selskaper. Eboot kan de siste to årene vise til meget god soliditet og likviditet, og budsjetterer at de i 2020 vil lande på tilsvarende resultater som i 2019.

Resultat	2018	2019
Salgsinntekter	447	3 763
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)	246	248
Avskrivninger	8	33
Driftsresultat	237	215
Finansinntekter	225	0
Finanskostnader	36	239
Resultat før skatt	427	- 25
Ordinært resultat	405	- 25
	-	-
	-	-
Balanse	-	-
Anleggsmidler	92	113
Omløpsmidler	7 149	10 353
Sum Eiendeler	7 240	10 466
Langsiktig gjeld	879	782
Kortsiktig gjeld	694	4 041
Sum Gjeld	1 573	4 823
Egenkapital	5 668	5 643
Sum egenkapital og gjeld	7 240	10 466
Nøkkeltall	2018	2019
Vekst i driftsinntekter år/ år (%)		742 %
EBITDA margin	55,0 %	6,6 %
Egenkapitalandel	78,3 %	53,9 %
Likvidietsgrad 1 (omløpsmilder/kortsiktig gjeld)	10,3	2,6
Avkastning totalkapital	10,6 %	2,4 %
Rentedekningsgrad	6,7	0,9

Årsregnskap for Eboot AS - 2018 og 2019.

Prosjektet

Synx er et produkt for salg av online-domener med unike egenskaper som gjør at man kan bruke hyperlenker på Internet-of-Things (IoT) og Kunstig Intelligens (AI) nettressurser.

Synx teknologien er et verktøy som utviklere bruker for å skape mer intelligente tjenester på web samt tilgangskontroll for vanlige forbrukere om å kontrollere data fra sine eiendeler.
Med Synx teknologien kan man bruke lenker til å lenke inn kjøleskap, kaffemaskiner, tv, intelligente sykler, og andre smartprodukter mellom websider. Det vil være mulig å selge intelligente produkter i butikk (f.eks møbler fra Ikea) og koble dette direkte opp mot webtjenester som Facebook, Twitter, e-mail osv.

Synx teknologien fjerner også behovet for mellomvare og sentral prosessering ved distribusjon av data, som og fører til redusert datatrafikk og energibesparelse. Dette er en av grunnene til at Synx teknologien er blitt forhåndskvalifisert til verdens største flyplassprosjekt i Dubai.

Synx prosjektet oppnådde Seal Of Excellence fra EU i mai 2020. Teknologien har også tidligere fått støtte fra Innovasjon Norge. Det er lang venteliste og flere kunder har forhåndsbestilt produktet, som har ført til at Nornir har fått 4 millioner i inntekter i demo fasen og før lansering. Planlagt lansering av produktet er høsten 2020.

Potensiell risiko ved å låne ut til prosjektet

Å investere gjennom Kameo innebærer alltid en risiko, og kan føre til tap. Du må være klar over risikoen og selv gjøre en vurdering av lånet og prosjektet før du investerer. Det finnes ingen garanti for at du får det investerte beløpet tilbake.

Alle eiendomsprosjekt innebærer en viss risiko. Markedspriser kan bevege seg i begge retninger under lånets løpetid, og en negativ prisutvikling kan påvirke salgsrisikoen i prosjektet. Både utvikleren, og underentreprenører kan under lånets løpetid gå konkurs.